中國LED照明出口最大目的國—美國市場如何？

2018-12-14

        高工產(chǎn)研LED研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2017年美國LED照明市場規(guī)模為156億美元，預(yù)計(jì)未來5年美國LED照明市場仍將保持5-10%的增長。 
        國領(lǐng)土面積937萬平方公里，人口據(jù)全球第三，達(dá)到3.22億。2017年美國GDP總量約為19.49萬億美元，GDP增速為2.3%，美聯(lián)儲預(yù)計(jì)2018年美國的實(shí)際GDP增速或?qū)⑦_(dá)到3.1%。如若成功實(shí)現(xiàn)3.1%的實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長，那將意味著美國經(jīng)濟(jì)實(shí)際增長率達(dá)到自2006年以來的最高增速。美國作為全球第一的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國，同時也是全球最大的消費(fèi)市場和中國最大的出口目的國。

        從美國的照明市場來看，由于美國擁有廣袤的領(lǐng)土和龐大的人口基數(shù)，所以其LED照明產(chǎn)品用量均十分可觀，現(xiàn)階段美國新項(xiàng)目已經(jīng)大部分采用LED照明產(chǎn)品，但是目前美國的LED照明在已安裝燈具中的滲透率還比較低。高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2017年美國LED照明市場規(guī)模為156億美元，預(yù)計(jì)未來5年美國LED照明市場仍將保持5-10%的增長。

        目前美國停車場燈、路燈、建筑亮化等公共場合的LED滲透率(按照已安裝比例)已經(jīng)達(dá)到30-40%左右，而在筒燈/射燈、工礦燈、線性燈等室內(nèi)照明燈具占有率僅在10-20%之間，美國的LED光源產(chǎn)品的滲透率也極低，美媒按照居民去年至少購買1個LED燈泡的百分比對美國城市進(jìn)行排名。從排名結(jié)果可以看出，像西雅圖、明尼阿波利斯和俄克拉何馬城這樣的城市在采用LED方面雖然處于領(lǐng)先地位，但也僅有30%出頭。整個美國住宅照明僅有不到20%采用的是LED燈泡。美國能源部(DOE)預(yù)測到2035年，美國國內(nèi)的半導(dǎo)體照明燈具的安裝量能夠達(dá)到安裝總量86%，因此未來替代空間巨大。

美國LED球跑燈安裝率前十城市排名

        從美國國內(nèi)LED照明市場的格局來看，美國LED照明市場主要有國際品牌飛利浦、歐司朗、松下、東芝和美國本土燈具公司 Acuity Brands，Hubbell Lighting 、 Cooper Lighting(被Eaton工業(yè)集團(tuán)收購)、GE、CREE，而美國本土流通領(lǐng)域又有 Sylvania、FEIT、LSG 等。前五廠商的市場份額占比達(dá)到近50%，前十五廠商的市場份額將近75%，市場集中度較高。

美國本土LED燈具企業(yè)

美國LED照明營收前十企業(yè)

        從美國LED照明市場的準(zhǔn)入和能效要求來看，美國LED照明市場涉及的認(rèn)證主要包括UL認(rèn)證、FCC 許可、ETL 認(rèn)證、能源之星(EnergyStar)認(rèn)證、DLC 認(rèn)證、DOE Lighting Facts label、FTC Lighting Factslabel、能源指南能效標(biāo)識(Energy Guide)、CFR 要求、CEC 認(rèn)證等。具體的要求和認(rèn)證機(jī)構(gòu)如下：

        美國是中國LED照明出口最大的單一目的國，2017年出口美國的LED照明產(chǎn)品占據(jù)中國LED照明出口總額的將近27%，LED燈具貼片代工是國內(nèi)對美出口主要模式，國內(nèi)極少有自由品牌進(jìn)入美國市場，國內(nèi)代工企業(yè)又以中小企業(yè)為主，大量出口訂單小而散，“無牌”產(chǎn)品占主流。高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國向美國出口LED照明產(chǎn)品的金額達(dá)到55.70億美元，同比增長近60%，如果考慮到美國品牌廠商和渠道對進(jìn)口中國產(chǎn)品的加價銷售，美國市場銷售的中國LED照明產(chǎn)品應(yīng)占比達(dá)到50%以上，2018年受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，前三季度中國向美國出口LED照明產(chǎn)品的金額為40.41億美元，同比下降5.5%。

        2018年下半年雖然特朗普政府已經(jīng)針對中國LED照明產(chǎn)品征收10%的關(guān)稅，但是受益于中國LED成熟產(chǎn)業(yè)鏈和低廉的人工成本，美國照明品牌商并沒有大規(guī)模消減中國的LED照明產(chǎn)品進(jìn)口，GGII預(yù)計(jì)2018年中國出口美國LED照明金額將與2017年基本持平，2019年受制于特朗普對中國LED照明產(chǎn)品加征25%關(guān)稅，中國LED照明產(chǎn)品相對于其他國家地區(qū)的成本優(yōu)勢將被嚴(yán)重削弱，屆時將對國內(nèi)LED照明出口產(chǎn)生較大負(fù)面影響，為了盡可能減弱貿(mào)易戰(zhàn)的負(fù)面影響，財(cái)政部已經(jīng)在2018年11月1日將燈具等產(chǎn)品出口退稅率提高至16%。

        從中國向美國出口的燈具品類來看，2017年和2018年前三季度中國向美國出口的LED燈具絕大部分為室內(nèi)照明產(chǎn)品，其中光源類產(chǎn)品球泡燈和燈管兩類產(chǎn)品占比已經(jīng)超過26%，2018年前三季度投光燈跌出前十出口燈具產(chǎn)品，庭院燈增長較快，進(jìn)入前十。具體來看，球泡燈、燈絲燈、水族燈保持20%以上的增速，而燈帶、吸頂燈、舞臺燈、工礦燈仍為正增長，但增速則在20%以下，燈管、壁燈、射燈、面板燈、庭院燈、筒燈、投光燈呈現(xiàn)負(fù)增長。

2017年-2018年前三季度出口美國LED照明燈具類型占比變化

2018年前三季度出口美國各類LED燈具的增長情況

        從出口美國的國內(nèi)LED照明企業(yè)來看，國內(nèi)出口美國的LED照明企業(yè)有一萬多家，其中立達(dá)信綠色照明股份有限公司、浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司、橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司、浙江凱耀照明股份有限公司、佛山電器照明股份有限公司、廈門通士達(dá)照明有限公司、上海強(qiáng)凌電子有限公司、廈門龍勝達(dá)照明電器有限公司、生迪光電科技股份有限公司、浙江山蒲照明電器有限公司等規(guī)模較大，具體市場占比如下：

        出口前十企業(yè)占有率達(dá)到46%，CR10與2017年基本持平，剩余54%的市場規(guī)模有萬余家LED照明企業(yè)所瓜分，國內(nèi)大多LED照明出口企業(yè)仍規(guī)模很小，GGII預(yù)計(jì)，未來隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，這些在規(guī)模和成本上不具優(yōu)勢的中小照明企業(yè)將逐漸被淘汰，國內(nèi)LED照明出口市場集中度將進(jìn)一步提升。2018年前三季度重點(diǎn)企業(yè)出口美國的主要LED燈具產(chǎn)品如下：

2018年前三季度重點(diǎn)企業(yè)出口美國燈具產(chǎn)品類型及金額

文章轉(zhuǎn)載自 高工LED